快訊 來源：汽車服務(wù)世界 2023-05-19 10:51:28
作者 |Gary
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車險(xiǎn)二次綜改正在緊鑼密鼓地推廣和實(shí)施。
4月底，北京、天津、陜西在內(nèi)的16省和自治區(qū)已經(jīng)率先試點(diǎn)采用最新商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)，其他省份正陸續(xù)跟進(jìn)。
最終截止日期在6月1日，也就是說，6月1日起，車險(xiǎn)二次綜改將在全國范圍內(nèi)全面實(shí)施。
去年12月30日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)浮動(dòng)范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)系數(shù)的浮動(dòng)范圍由0.65-1.35擴(kuò)大到0.5-1.5，這在業(yè)內(nèi)被稱為“二次綜改”。
自2020年9月車險(xiǎn)綜改以來，已經(jīng)過去將近三年時(shí)間，產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的關(guān)系似乎愈發(fā)緊張。
在車險(xiǎn)綜改的第一個(gè)完整年，保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)即出現(xiàn)虧損；雖然去年扭虧為盈，但很大程度上受到疫情限行的影響，導(dǎo)致賠付率下降明顯。未來，保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)盈利狀況仍不明朗。
隨著保險(xiǎn)公司遵循降低費(fèi)用率、提高賠付率的總體原則，下游維修企業(yè)的生存壓力也越來越大，行業(yè)中出現(xiàn)了不少維修企業(yè)甚至4S集團(tuán)與保險(xiǎn)公司撕破臉面的情況。
如今，二次綜改再次擴(kuò)大自主定價(jià)系數(shù)，進(jìn)一步放權(quán)給保險(xiǎn)公司，目的是讓車險(xiǎn)行業(yè)更加市場化，而這無疑會(huì)讓前端保費(fèi)和后端賠付出現(xiàn)新的變量。
一、二次綜改將帶來哪些影響？
自主定價(jià)系數(shù)是2020年車險(xiǎn)綜改時(shí)出現(xiàn)的概念，也是車險(xiǎn)保費(fèi)的重要參數(shù)之一。
眾所周知，商業(yè)險(xiǎn)的計(jì)算公式為：基準(zhǔn)保費(fèi)*費(fèi)率調(diào)整系數(shù)。
其中，基準(zhǔn)保費(fèi)由車輛品牌、車輛價(jià)格、零整比系數(shù)等多種因素決定，相對(duì)比較固定。
關(guān)鍵在于費(fèi)率調(diào)整系數(shù)，費(fèi)率調(diào)整系數(shù)的計(jì)算公式為：無賠款優(yōu)待系數(shù)（NCD系數(shù)）*自主定價(jià)系數(shù)*交通違法系數(shù)。
NCD系數(shù)的主要依據(jù)是被保險(xiǎn)人的投保年限和出險(xiǎn)次數(shù)，顯然，出險(xiǎn)次數(shù)越多，這個(gè)系數(shù)就越高，導(dǎo)致下一期的保費(fèi)更貴。
交通違法系數(shù)則是部分省市，將商業(yè)險(xiǎn)與車輛或車主的交通違法記錄聯(lián)系起來，包括超速、闖紅燈等行為，這些行為越多，事故風(fēng)險(xiǎn)越大，那肯定系數(shù)更高，下一期的車險(xiǎn)也更高。
上面兩個(gè)系數(shù)的變量也不是特別大，核心在于自主定價(jià)系數(shù)，這個(gè)系數(shù)則完全由保險(xiǎn)公司來決定，在二次綜改擴(kuò)大到0.5-1.5之后，保費(fèi)的上下限相差3倍。
而按照新的自主定價(jià)系數(shù)，根據(jù)商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)計(jì)算公式來算，在相同情況下，理論上調(diào)整后車險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格最高可降價(jià)23%，最高可漲價(jià)11%。
二次綜改之后，會(huì)對(duì)行業(yè)帶來哪些影響？
站在車主的角度，雖然保費(fèi)上漲和下降均有可能性，但是，經(jīng)歷幾次費(fèi)改后，車均保費(fèi)處于持續(xù)下降的趨勢，從2018年的3210元下降到2022年的2381元，保險(xiǎn)公司不會(huì)貿(mào)然大幅上漲保費(fèi)。
不過，也要注意到另外一個(gè)趨勢，以2020年綜改為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，車均保費(fèi)其實(shí)處于微漲趨勢，連續(xù)三年分別為2126、2315、2381。
有觀點(diǎn)認(rèn)為：“2020年綜改降價(jià)幅度過大，同時(shí)年輕車主增多，導(dǎo)致出險(xiǎn)率和賠付率都大幅增加，不少保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損，因此自主定價(jià)系數(shù)調(diào)整后，車均保費(fèi)適當(dāng)上漲也有可能。”
站在保險(xiǎn)公司的角度，自主定價(jià)系數(shù)擴(kuò)大，一方面為保險(xiǎn)公司提供了更大的競爭空間，另一方面，也考驗(yàn)保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力。
目前車險(xiǎn)進(jìn)入低費(fèi)用率時(shí)代，也就是說原先的價(jià)格戰(zhàn)等因素得到一定遏制，規(guī)模效應(yīng)、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)、數(shù)據(jù)能力、定價(jià)能力等要素，在很大程度上決定了保險(xiǎn)公司的競爭力，毫無疑問，人太平等大保險(xiǎn)公司的優(yōu)勢將更加明顯，而中小保險(xiǎn)公司的處境會(huì)愈發(fā)艱難。
有觀點(diǎn)認(rèn)為，車險(xiǎn)行業(yè)的馬太效應(yīng)會(huì)更為突出。
最后是下游的維修端。
目前，保費(fèi)換資源的現(xiàn)象仍然是行業(yè)潛規(guī)則，導(dǎo)致維修企業(yè)一直處于保險(xiǎn)事故車業(yè)務(wù)員的最底端。
隨著綜改深入，二次綜改到來，保險(xiǎn)公司將進(jìn)一步降低費(fèi)用率，同時(shí)還保有強(qiáng)烈的盈利訴求，因此，無疑會(huì)將壓力傳遞給維修企業(yè)。
目前，保險(xiǎn)公司已經(jīng)做出了裁撤定損員、推送再制造件等行為，使得不少維修企業(yè)的保費(fèi)和事故車產(chǎn)值雙雙下滑。
這種下滑趨勢，很可能在今年延續(xù)下去。
二、車險(xiǎn)綜改不算成功？
回顧將近三年的車險(xiǎn)綜改，或許很難用成功來形容。
2020年9月，車險(xiǎn)綜改早期，保險(xiǎn)公司基本上處于觀望狀態(tài)，根據(jù)政策行動(dòng)，幾乎所有保險(xiǎn)公司的首單保費(fèi)金額出現(xiàn)下降，降幅比例從17%到50%不等，只有少數(shù)高端車型車險(xiǎn)價(jià)格增長。
由于保險(xiǎn)和費(fèi)用率同時(shí)下降，導(dǎo)致保險(xiǎn)傭金大幅下降，首當(dāng)其沖的就是保險(xiǎn)代理，甚至出現(xiàn)大量電銷團(tuán)隊(duì)被解散的情況。
4S店的反應(yīng)速度也很快，原有的“大保險(xiǎn)公司帶來送修，中小保險(xiǎn)公司帶來返點(diǎn)”的行規(guī)被打破，由于中小保險(xiǎn)公司競爭力下降，返點(diǎn)得不到保障，4S店開始加大了對(duì)送修的重視。
而保險(xiǎn)公司和4S店的行為變化，直接影響著獨(dú)立售后體系中的維修企業(yè)，特別是保險(xiǎn)事故車業(yè)務(wù)占比大的門店，在4S店收緊事故車業(yè)務(wù)后，維修企業(yè)的生存處境更加困難。
一段觀望時(shí)間之后，行業(yè)中原有的頑疾又重新出現(xiàn)。
站在保險(xiǎn)公司的角度，為了簡單粗暴地提高保費(fèi)，價(jià)格戰(zhàn)的苗頭又出現(xiàn)了。另外，異地黃牛出現(xiàn)，導(dǎo)致部分團(tuán)單業(yè)務(wù)、渠道業(yè)務(wù)有計(jì)劃性地從手續(xù)費(fèi)較低地區(qū)流向手續(xù)費(fèi)較高地區(qū)，擾亂市場秩序。
4S店也是類似，在手握大量新車保費(fèi)的情況下，為了低成本達(dá)成和保險(xiǎn)公司的保費(fèi)換送修的任務(wù)額，開始了自行貼補(bǔ)出保費(fèi)，行業(yè)中不少折扣力度帶來的低價(jià)現(xiàn)象，其中一部分就來自于4S店的補(bǔ)貼。
上下游都面臨痛點(diǎn)，問題背后的核心原因在于兩方面。
一是上游保險(xiǎn)公司，拿不出具有差異性的車險(xiǎn)產(chǎn)品，定價(jià)體系仍然粗放，導(dǎo)致最終只能回到價(jià)格比拼，一個(gè)例證就是本來寄予厚望的UBI車險(xiǎn)，還是以破產(chǎn)告終。
二是保費(fèi)換資源的政策，只要這一政策仍然存在，購買保費(fèi)、自行補(bǔ)貼、返現(xiàn)返點(diǎn)等現(xiàn)象就不可能被杜絕。
總得來說，保險(xiǎn)事故車依然是一個(gè)強(qiáng)資源型的業(yè)務(wù)，這也意味著資源掌握在少數(shù)群體手中，因此整個(gè)業(yè)務(wù)具有一定壟斷性質(zhì)，在這樣的情況下，行業(yè)很難塑造開放的市場競爭格局。
因此，無論車險(xiǎn)綜改如何引導(dǎo)和調(diào)整，從過去將近三年的經(jīng)驗(yàn)來看，最終都難以走向成功。
而在整個(gè)業(yè)務(wù)體系中，最難受的無疑是處于底層毫無話語權(quán)的維修企業(yè)。
三、保險(xiǎn)事故車業(yè)務(wù)將更艱難？
過去一年，保險(xiǎn)事故車業(yè)務(wù)不賺錢已經(jīng)成為大多數(shù)維修企業(yè)面臨的境況。
一位業(yè)內(nèi)人士告訴汽車服務(wù)世界，“總體情況沒變，依然保費(fèi)換資源，4S店還是保險(xiǎn)公司合作主體，保險(xiǎn)公司配件直供對(duì)于4S體系不管用，對(duì)綜修廠越來越強(qiáng)勢。大事故依然掌握在黃牛手中，修理廠從黃牛手里拿車支付中介費(fèi)，為了保證利潤，只能降級(jí)使用配件。”
幾個(gè)實(shí)際問題非常突出。
一是保費(fèi)購買費(fèi)用提高，從原有的3-5個(gè)點(diǎn)上漲到10個(gè)點(diǎn)以上；二是人工成本增加，鈑金和油漆工人一般占據(jù)30%左右的人工成本；三是疫情的持續(xù)影響，車主用車頻次不斷下滑，出險(xiǎn)率降低。
最重要的還是保險(xiǎn)公司對(duì)維修企業(yè)所制定的苛刻政策。
維修企業(yè)在保險(xiǎn)公司的定星級(jí)別本身就比較低，最近幾年保險(xiǎn)公司還強(qiáng)推拆車件和再制造件，并在全國范圍內(nèi)大規(guī)模推廣，壓縮維修企業(yè)的利潤。
另外，保險(xiǎn)公司也開始逐步砍掉定損員這個(gè)環(huán)節(jié)，一方面遏制定損員和維修企業(yè)之間的灰色動(dòng)作，一方面也是為了控制成本率。
在種種高壓政策之下，去年，保險(xiǎn)公司和維修企業(yè)之間集中性地爆發(fā)了多起沖突事件，包括杭州260余家修理廠對(duì)峙保險(xiǎn)公司，某市汽車行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布緊急通知暫停出某三大保險(xiǎn)公司的單。
除了維修企業(yè)，保險(xiǎn)公司和4S集團(tuán)之間也出現(xiàn)了裂痕，去年下半年，人保武漢分公司與恒信汽車之間因?yàn)橐淮未蛉耸录l(fā)布公告暫停合作，說明兩者之間的矛盾積怨已久，到了不得不爆發(fā)的程度。
在綜改持續(xù)深入的情況下，4S店已然如此，更何況維修企業(yè)，有行業(yè)觀點(diǎn)認(rèn)為，維修企業(yè)的保險(xiǎn)事故車業(yè)務(wù)只會(huì)越來越難。
另外，保險(xiǎn)流量還呈現(xiàn)出集中化的現(xiàn)象，保險(xiǎn)公司傾向于在一個(gè)區(qū)域選擇特定的維修企業(yè)合作，既實(shí)現(xiàn)降本，又把控服務(wù)，這會(huì)進(jìn)一步壓縮大部分門店的業(yè)務(wù)量。
所以，不少維修企業(yè)已經(jīng)開始重新審視保險(xiǎn)流量，汽車服務(wù)世界專欄作者黃燦曾建議，保險(xiǎn)事故業(yè)務(wù)占維修企業(yè)業(yè)務(wù)的30%算是合理狀態(tài)，如果比例超過50%，老板就要想辦法解決這個(gè)問題。
甚至還有部分維修企業(yè)堅(jiān)決抵制保險(xiǎn)流量，一個(gè)行業(yè)觀點(diǎn)很有代表性：“保險(xiǎn)公司本質(zhì)上是為4S店打工，如果你為保險(xiǎn)公司打工，其實(shí)就是為4S店打工。”
無論如何，打鐵還需自身硬，任何業(yè)務(wù)模式，最終都要依靠良好的客情關(guān)系來維系，在技術(shù)和服務(wù)等層面不斷提升，將客戶牢牢掌握在自己手里，或許才是維修企業(yè)穩(wěn)步前行的良策。
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