財經 來源：金融時報-中國金融新聞網 2023-02-10 11:41:24
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近日，在人行大連市中支的積極推動下，大連市相關金融機構在銀行間市場成功發行50億元無固定期限資本債券（“永續債”），標志著遼寧省首單“永續債”在大連落地，這也是大連金融業發力債券工具、壯大金融業資本實力、推動經濟高質量發展的一個新突破。
近年來，大連市加快融入債券市場，推動企業積極參與發債融資，有效助力地區經濟結構調整和企業融資結構優化，進一步健全資本市場功能，提高直接融資比重。目前，累計有50余家企業通過公開市場發債融資6565余億元，其中，城市基建、石化、港口、裝備、物流等行業及領域發債占比超四成，大連債券融資規模與貸款規模比逐年走高。
2022年以來，人行大連市中支明確了債券發行“增量擴面”的工作目標，多渠道摸排企業發債訴求，重點推動儲備企業首發債券突破；加快藍色債券等創新品種以及民企債券融資支持工具等模式運用，推動債券發行與地區經濟結構調整匹配發展；恒力石化等民企順利完成銀行間市場債券首發，民企發債融資示范效應顯著。2022年1月，交通銀行大連分行成功為大連港集團承銷發行短期融資券10億元，成為大連市區域內企業該年度內發行的首單信用債券，提升了大連本土企業在公開市場的形象和融資能力。2022年12月，國家開發銀行大連市分行、廣發銀行大連分行聯合提供承銷服務，助力遼寧成大逆勢發行6億元超短融，并獲得超額認購，為上市企業有效提供了融資支持。
大連市還于2022年7月通過商業銀行柜臺市場發行大連市地方政府債券，總額2億元，資金用于城市供水項目建設，不僅豐富了個人和中小機構投資者的投資渠道，同時為地方基礎設施建設注入金融活力。農業銀行大連分行、浦發銀行大連分行等銀行業機構作為承銷銀行之一，積極響應財政政策，助力拓寬地方政府債券發行渠道。
大連市銀行業機構積極拓展投行業務創新，積極助力企業邁向資本市場。浦發銀行大連分行較早就開展了債券承銷業務，以“融資+融智+融技+賦能”為服務理念，聚焦服務實體經濟，積極服務大連地區的大型央企、國有企業、民營企業等多類型的實體企業，累計承銷規模位居股份制銀行前列。銀行業機構在債券發行過程中還積極承擔財務顧問服務的角色。興業銀行大連分行曾在大連收益專項債券發行中，為多個項目提供了全面的財務顧問服務，全力支持地方債發行工作和重點項目的配套融資，為地方經濟發展提供新動力。
標簽： 債券融資 大連借力債券融資提升服務實體質效
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