財經 來源：中國金融新聞網 2022-07-25 15:31:23
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7月20日，興業銀行漳州分行作為全球協調人、主要投資人，成功為漳州市九龍江集團有限公司承銷發行福建省非金融企業首單可持續發展境外債券，其發行利率遠低于同類企業同類債券市場價格60個基點以上。
本筆境外債發行規模為5億美元，期限3年，票面利率4.7%。這是九龍江集團在境外發行的第二期境外債，兩期境外債的全球協調人均由興業銀行漳州分行擔任。
今年以來，美聯儲持續加息，美元強勁上漲，特別是美國上周公布的6月份CPI同比飆升9.1%，創下40年來新高，境外債的發行難度也持續加大。興業銀行漳州分行充分運用總分聯動、港分聯動的體制優勢，通過大額基石訂單支持，積極溝通投資人，頂住美元利率上漲壓力，確保本筆境外債券成功發行。
據悉，本期債券遵循的可持續發展框架通過了標準普爾全球評級的評估，被認為完全符合國際公認的可持續發展債券原則，彰顯國際權威評級認證機構對九龍江集團的高度認可。本期可持續發展境外債的成功發行對于進一步實現漳州市綠色環保高質量發展布局具有重要意義，為漳州市順利推進“雙碳”目標增添了新動能。
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