財經(jīng) 來源：中財網(wǎng) 2021-12-07 08:21:06
“女股神”凱西·伍德(Cathie Wood)正準備在本周推出近三年來第二只新的交易所交易基金(ETF)，而她現(xiàn)有的基金系列正在受到科技股廣泛拋售的沖擊。
方舟透明ETF(ARK Transparency ETF，交易代碼：CTRU)將是方舟投資管理公司的第九只ETF，也是第三只追蹤指數(shù)的ETF。根據(jù)該公司網(wǎng)站公布的消息，新基金預計將于周三(美東時間12月8日)開始交易。
這只基金上市之際，正是伍德面臨重大考驗之際。方舟的基金產(chǎn)品受到了市場波動的沖擊，投資者認為無利可圖，紛紛放棄了伍德所鐘愛的對科技公司的投資。
伍德的旗艦基金方舟創(chuàng)新ETF(ARK Innovation ETF)剛剛公布了自2月份以來最糟糕的一周表現(xiàn)，下跌12.7%，創(chuàng)下了一年多來的最低點。2021年，方舟公司的八只基金中有六只下跌，其中表現(xiàn)最差的方舟生物基因科技革新ETF下跌了37%。
方舟創(chuàng)新ETF主要追蹤快速增長的“顛覆性”公司。但出于對通脹和奧密克戎新冠變種潛在經(jīng)濟影響的擔憂，包括特斯拉和Robinhood Markets在內(nèi)等該ETF持有的公司股價在近期大跌，而電子簽名軟件公司DocuSign也在發(fā)布令人失望的財季業(yè)績預期后重挫。
方舟創(chuàng)新ETF在紐約開盤時最多下跌了4.8%，截至目前，上漲近1%，該基金今年已經(jīng)下跌了約25%，這是伍德自2014年推出該基金以來最大的年度損失。相比之下，標普500指數(shù)今年來上漲了20%。
伍德和她的團隊正試圖重現(xiàn)2020年的輝煌，當時方舟創(chuàng)新ETF的回報率約為150%，擊敗了大多數(shù)基金，從而吸引了數(shù)十億美元的新資金流入。但在過去的一個月里，由于美聯(lián)儲政策制定者暗示將采取更加鷹派的貨幣政策，其表現(xiàn)每況愈下。方舟的許多大賭注都是押在未來有盈利預期的公司上，現(xiàn)在必須針對潛在的利率上升進行折現(xiàn)。
CFRA的ETF和共同基金研究主管托德·羅森布魯斯(Todd Rosenbluth)表示：“隨著方舟創(chuàng)新ETF等主題基金難以在2021年復制去年的業(yè)績，投資者對方舟的看法已開始轉(zhuǎn)變。我們預計這只新發(fā)布的ETF仍將獲得一些投資者的興趣，因為方舟仍然擁有一個強大的ETF品牌，而且它提供了一個可以補充方舟創(chuàng)新ETF的新方法。”
通過方舟透明ETF，伍德將尋求挖掘?qū)哂懈攮h(huán)境、社會和治理標準的投資的需求。
計劃中的新基金將追蹤一個不包括酒精、銀行、賭博、石油和天然氣等行業(yè)的指數(shù)。在這個由100家公司組成的指數(shù)中，一些最大的成分股依然是科技和消費公司，如英偉達、特斯拉和耐克。
方舟投資管理公司是美國第11大基金發(fā)行機構，其管理的資產(chǎn)規(guī)模約為310億美元。方舟的上一只新基金是方舟太空探索和創(chuàng)新ETF(ARK Space Exploration & Innovation ETF)，此基金是今年3月伍德人氣達到頂峰時推出的，也是有史以來上市規(guī)模最大的基金之一。
羅森布魯斯說：“2021年第一季度末，方舟太空探索和創(chuàng)新ETF的推出恰逢其時。此基金受益于方舟于2020年建立的光環(huán)，當時成為了ETF界的寵兒。”
盡管最近遇到了困難，但投資者的忠誠度一直很高。方舟創(chuàng)新ETF管理的資產(chǎn)價值縮水了120億美元，主要與市場下跌有關，自2月份資產(chǎn)達到280億美元的峰值以來，該基金只有約4億美元的凈流出。同時，這只ETF顯示出歷史性的快速反彈能力。今年年中，它在六周內(nèi)反彈了30%以上。
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