快訊 來源：深圳商報 2023-01-10 07:57:07
自證監會宣布恢復上市房企再融資以來，上市房企頻頻推出股權再融資方案。根據記者統計，已有保利發展、萬科、華夏幸福、華發股份等逾30家房企推出定增、配股等再融資方案計劃。值得一提的是，數據顯示，上個月百家房企融資規模破千億，環比增長逾八成。
去年11月底，證監會決定在股權融資方面調整優化5項措施，其中包括恢復涉房上市公司并購重組及配套融資等。
根據記者梳理，多數房企選擇將募集資金用于“保交樓，保民生”相關的房地產項目開發。保利發展日前發布了非公開發行股票預案。根據公告，公司擬通過非公開發行募集不超過125億元，募集資金擬投向廣州、南京、西安等地的14個住宅項目建設，助力“保交樓、保民生”相關房地產項目。保利發展125億元的定增預案也是近期房企股權融資規模最大的一筆。
華發股份擬非公開發行不超過6.35億股，募集資金總額不超過60億元，該預案已獲珠海市國資委批復同意。華發股份表示，本次非公開發行股票的目的一是執行“保交樓、保民生”政策，服務宏觀經濟大盤，另外也有助于降低公司資產負債率，改善公司財務結構，同時還能增強公司資金實力，拓展公司經營規模。
除了龍頭房企，還有部分出險房企推出了股權融資，如華夏幸福、嘉凱城等，其均在公告中表示募資的部分資金將用于償債。
也有房企通過定增來進行并購重組。如招商蛇口擬通過發行股份購買南油集團24%股權、招商前海實業2.89%股權。格力地產籌劃發行股份及支付現金購買珠海免稅集團100%股權。陸家嘴則擬發行股份購買陸家嘴昌邑房地產100%股權、上海東袤置業30%股權，并以支付現金方式購買上海耀龍投資60%股權、上海企榮投資100%股權。
從房企定增發行對象來看，部分公司大股東參與認購，如華發股份、保利發展、大名城、嘉凱城等都指定了控股股東或實控人旗下企業為發行對象之一。不過，多數房企并未確定特定發行對象名單。
對此，中指研究院分析人士指出，“大股東或實控人認購增發股，投資人就是公司的決策人，熟悉公司情況，與公司利益一致。大股東或實控人直接以現金形式補充權益資本，有利于提升公司資本形象，提振投資人信心。”
值得注意的是，上個月房企融資規模明顯回升。克而瑞研究中心最新數據顯示，去年12月100家典型房企的融資總量為1018億元，環比增加84.7%，同比增加33.4%。
對于房企融資規模大幅回升的原因，克而瑞研究中心認為，受去年11月多項優化房企融資環境的政策出臺影響，去年12月房企的融資規模出現了大幅增長，年內首次單月融資規模突破千億。
在融資結構方面，去年12月房企境內債權融資833.44億元，環比增加82.8%，同比增加83.4%;境外債權融資26.32億元，環比增加626.8%，同比減少82.9%;資產證券化融資為77.67億元，環比增加87.3%，同比減少31.1%。
從融資成本來看，去年12月房企平均融資成本為4.34%，環比提高0.7個百分點，同比下降0.18個百分點。12月沒有房企境外發債，境內債的發行主體仍主要是國企央企以及財務狀況較好的民營房企。(記者 陳燕青)
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