財經 來源：中國金融新聞網 2021-11-05 13:46:36
日前，中信銀行廣東肇慶分行助力肇慶市國聯投資控股有限公司（以下簡稱“國聯公司”）成功發行3億美元境外債券，實現粵港澳大灣區內地國有企業“首單雙投資級債券”“歷史最低發行利率”“無抵押綠色可持續債券”三大亮點。
據了解，國聯公司為肇慶市國有獨資公司，近年已形成工程施工、商品銷售、供水及污水處理、交通運輸、發電、基礎設施建設等業務為主的運營體系，成為肇慶市重要的城市基礎設施建設和國有資產運營主體。此次公司債券在“香港聯交所+澳門金交所”兩地同步上市，進一步加深了三地在“產融結合”領域的合作交流，提升肇慶市市場主體在大灣區資本市場的參與度與影響力，深化和發展與國際接軌的現代企業治理體系，進一步獲得國際投資者的認可。
高評級低利率發債彰顯肇慶高質量發展“底氣”。 國聯公司此次發行境外債券，獲得兩大國際評級機構穆迪的Baa3穩定評級以及惠譽的BBB-穩定評級，成為粵港澳大灣區地級市國有企業首單雙投資評級境外債券。國聯公司債券最終定價利率2.68%，成為迄今為止灣區地級市國企發行的最低利率境外債券，有效借助灣區金融互聯優勢，統籌利用境內外兩個市場低成本資金支持肇慶促投資、穩增長。
專注綠色可持續領域彰顯肇慶綠色發展“底色”。此次國聯公司可持續債券在《肇慶國聯可持續融資框架》下進行，募集資金將主要用于打造綠色產業園區，完善并形成具有肇慶特色優勢的可持續基礎設施及配套項目建設；可持續水資源管理，支持肇慶市肇水污水處理公司第二污水處理廠一期提標改造及二期擴建項目、肇慶端州城區污水管網改造工程項目，助力肇慶市綠色循環發展。
中信銀行肇慶分行充分依托中信集團“金融全牌照”優勢， 積極爭取總、分行支持，跨境聯合境外兄弟單位中信建投國際，形成總分支行+境外兄弟單位的服務團隊，持續跟進國聯公司美元債發行計劃和需求。 賬戶開立及資金使用各環節提供全流程政策輔導與跟蹤服務；針對市場風險，宣傳推動企業通過貨幣互換、遠期等金融工具進行匯率風險對沖。
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