財經 來源:金融時報-中國金融新聞網 2021-10-26 10:47:24
近年來,浦發銀行大連分行以上市金融服務積極支持企業邁向資本市場,繼助力大連市首家科創板上市公司——豪森股份去年10月成功發行上市后,今年7月,又助力德邁仕登陸創業板,目前,另有多家擬上市公司處于輔導備案階段。同時,該行以“融資+融智+融技+賦能”為服務理念,突破傳統信貸思路,以創新模式為上市公司定向增發、可轉債等提供綜合金融服務,滿足企業在成長過程中各個階段的金融需求,幫助企業借助資本市場實現快速發展。
作為大連市銀行業第一家成立專業投資銀行部門的銀行,浦發銀行大連分行深耕投行業務,服務區域實體經濟,較早就開展了債券承銷業務,致力于為發行人和投資人提供優質的債券服務。該行服務大連地區的大型央企、國有企業、民營企業等多類型的實體企業,累計承銷規模近600億元,發行支數超過60支。
浦發銀行大連分行高度重視地方政府專項債券項目,成立了大連市地方政府專項債券屬地化專屬客戶服務團隊,確保從項目篩選、承做、發行、發行后配套等階段提供優質、高效的全流程一站式服務。近3年來,該行累計投資大連市地方政府債券近21億元,并參與了多筆專項債的相關服務工作,深化了銀政合作,為區域內重大基礎設施、重大項目建設起到積極的推動作用。
今年9月,大連市財政局在全省率先嘗試通過銀行柜臺發售地方政府專項債券,總額度2億元。浦發銀行大連分行作為11家參與銀行之一,參與分銷額度500萬元。為順利完成分銷工作,該行提前謀劃,率先啟動各項準備工作,創造了1小時售罄的“大連浦發速度”,得到了大連市財政局、人行大連市中支的高度認可。
據了解,浦發銀行大連分行的投行業務現已涵蓋了十大金融方案,主要包括綠色金融綜合服務方案、銀團貸款業務方案、債券融資綜合服務方案、企業上市金融服務方案、并購金融綜合服務方案及跨境投行金融服務方案等。近年來,該行以多品種的債務融資工具、債權融資計劃、境外債承銷等方式協助地方國企拓寬融資渠道,降低融資成本;密切跟蹤大連市重大項目的建設進度,開辟綠色審批通道,對地方產業升級中的重點項目予以信貸傾斜。
浦發銀行大連分行相關負責人表示,該行將繼續發揮投行專業優勢,進一步提高在大連的地方債投資占比,為地方債發行提供方案設計等財務顧問服務,同時,助力大連多層次資金市場的構建,多渠道為大連引進各類資金,豐富區域金融市場層次。
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