財經 來源：中國金融新聞網 2021-09-22 15:32:43
本網訊 記者周軒千報道 近日，招商銀行上海分行成功為國內某頭部礦企發行了3億元高成長型債務融資工具（以下簡稱“高成長債”），票面利率為2.85%。這筆業務是國內礦業企業首單“高成長債”，利率創該企業近年來同品種債券發行利率新低。
今年3月，中國銀行間市場交易商協會推出高成長型債務融資工具試點。試點期間，符合國家企業技術中心、高新技術企業、技術創新示范企業、“制造業單項冠軍”以及專精特新“小巨人”等認定的企業，可以在高成長型企業債務融資工具項下發行“科技創新”主題債券。
此次發行“高成長債”的礦業企業主要從事銅、鉬、鎢、鈷、鈮、磷等礦業的采選、冶煉、深加工等業務，是全球前五大鉬生產商及最大鎢生產商、全球第二大鈷、鈮生產商，以及全球領先的銅生產商，也是巴西境內第二大磷肥生產商。該企業一直是國家稅務總局和地方稅務局共同認定的高新技術企業，且多次獲得國家級、省級技術榮譽，與招行合作多年。在交易商協會政策的支持下，招行上海分行建議該企業通過發行“高成長債”來融資。雙方達成一致后，招行又多次與企業召開電話會議，溝通發行細節以及面臨的問題，并制定了詳細的時間計劃表。在業務推動過程中，招行總、分行團隊高效協同，密切配合，最終以超出企業預期的低利率順利完成該筆債券的市場化發行。
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